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河南农投金控股份有限公司增资二次公告
【信息】【信息时间:2018/7/2 阅读次数:】【我要打印【关闭】

河南农投金控股份有限公司增资二次公告

增资方名称

河南农投金控股份有限公司

增资方所在地区

郑州市

增资方所在行业

其他资本市场服务

公告起始时间

2018年73

公告截止时间

2018年8月27

一、增资人承诺:我方拟实施企业增资,并通过河南省公共资源交易中心以下简称“中心”披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称

河南农投金控股份有限公司增资项目

 拟募集资金总额(万元)

300000

拟募集资金对应持股比例(%)

87.45

拟新增注册资本(万元)

258620

增资挂牌价

1.16元/股

原股东是否参与增资

■是□否

员工是否参与增资

□是   ■否

增资后企业股权结构

增资完成后,原股东持股合计117740万股,持股比例约占增资完成后总股本的39.81%,新进投资方持股合计178000万股,持股比例约占增资完成后总股本的60.19%。(股权结构以股份认购最终确定的情况为准)

增资达成或终结的条件

征集到符合要求的,2名(含2名)以上单一投资人或1名以上(含1名)联合体投资人,认购股份达到中心增资股份的25%以上。

募集资金用途

用于强化公司的资本基础,支持公司业务持续增长,增强资本能力和抗风险能力。募集资金重点投资已投资类金融项目公司的增资扩股、置换银行贷款、收购金融机构股权、设立PPP项目投资平台公司参与PPP项目投资等一批重点项目。

 对增资有重大影响的相关信息

1、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方递交投资申请并交纳保证金,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。

2、新增注册资本全部以货币方式出资,其中,原股东认购新增股份80620万股,合格意向投资方通过河南省公共资源交易中心认购178000万股。

3、股份认购数量未达到中心增资数量部分,原股东不再认购。

4、其他内容详见《增资方案》等备查文件。

三、增资企业基本情况

 

增资企业名称

河南农投金控股份有限公司

基本情况

住所

郑州市金水区农业路东33号英特大厦8层

法定代表人

郭锋先

成立日期

2003年9月16日

注册资本(万元)

37120

实收资本(万元)

37120

企业类型

股份有限公司(非上市公司)

所属行业

其他资本市场服务

经济类型

国有控股企业

社会统一信用代码/组织机构代码

91410100753886985W

经营规模

□大  □中  ■小 □微

经营范围

高新技术投资、实业投资;投资资产管理;投资咨询;收购、兼并企业等;农副产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、钢材、水泥、电子电器产品、皮革、通信器材的销售;农业技术开发、技术服务;房屋租赁;文化技术交流活动策划;计算机技术开发、技术服务、技术转让;园林绿化工程施工;酒店管理。(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭许可证经营)

股东数量

5

职工人数

32

股权结构

序号

股东名称

比例(%

1

河南省农业综合开发有限公司

63.2716

2

河南新天地实业有限公司

18.5185

3

平顶山市农业综合开发公司

6.3272

 

4

河南泉清实业发展有限公司

6.3272

5

中能新兴能源投资有限公司

5.5555

合计

 

100

 

 

评估情况

 

评估机构

河南天元资产评估有限公司

评估基准日

2017年11月30日

项目

账面值

估值

资产总额(万元)

224,399.14

224,707.93

负债总额(万元)

181,775.57

181,775.57

净资产(万元)

42,623.57

42,932.36

评估核准(备案)单位

河南省农业综合开发有限公司

增资行为

决策及批准情况

增资人决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

省(直辖市、自治区)级其他部门监管地级市(区 县)其他部门监管

社会统一信用代码/

组织机构代码

91410000415802582Y

国家出资企业或

主管部门名称

河南省农业综合开发有限公司

批准单位名称

河南省农业综合开发有限公司

批准文件类型

批复               

 

批准文件或决议名称

(含文号)

关于河南农投金控股份有限公司增资扩股方案的批复(豫农开【20189号)

 

其他需披露

意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,若有以下情形,保证金不予返还:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)因意向投资方自身原因导致本次增资交易未通过相关政府管理部门审批的;(5)其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。

四、投资方资格条件与增资条件

投资方

资格条件

1、原股东具有优先认购权。

2、新进单一或联合体或具有关联关系或签署一致行动人协议的意向投资者认购股份数不得超过增资扩股后总股本的20%

3、意向投资方在河南省或国内有一定影响力,具备持续的增资能力或战略协同价值,且在相关产业链上具有大量客户资源。

4、意向投资方应在工商行政管理部门登记注册,具有法人资格;

5、意向投资方应具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式;

6、意向投资方应具有良好社会声誉和诚信记录;

7、意向投资方应具有较长的发展期和稳定的经营状况;

8、有较强的经营管理能力和资金实力。

9、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

增资条件

1、意向投资方应向中心递交增资意向文件,经资格审查通过后在规定期限内将交易保证金缴纳到中心指定账户(以到账时间为准)。

2、本次增资意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币;意向投资方的每股认购价格为1.16元/股,低于该价格的报价视为无效报价;认购价格中,1元计入股本,其余部分计入公司资本公积,由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。

3、意向投资者须在被确定为最终投资方后的5个工作日内签订增资协议书。根据增资协议书相关约定,支付剩余增资价款至中心指定的银行账户。

4、单一意向投资者认购股份数需为1,000万股的整数倍,最低认购股份数为5,000万股,最高认购股份数为59,000万股,新进单一或联合体或具有关联关系或签署一致行动人协议的意向投资者认购股份数不得超过增资扩股后总股本的20%,即59000万股(含)。

5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方递交投资申请并交纳保证金,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。

6、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)符合融资方公布的入股资格和条件,决定参与本次增资,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;(2)意向投资方属于联合体、与其他报名意向投资方之间具有关联关系或签署一致行动人协议的,应承诺共同所认购的新股数量合计不超过59000万股(含);(3)同意按中心规定办理资金结算手续;(4)本次增资行为已得到股东大会、董事会、监管机构(如需)等有权批准机构的审批,符合有关行业投资管理的规定,且在法定禁售期内不以任何方式转让、出售本次认购的股份;(5)同意增资公司继续履行与现有员工签署的《劳动合同》。

保证金

设置

交纳保证金

保证金金额

100万元

保证金交纳时间

(以到达中心指定账户时间为准)

本公告截止日前交纳

 

保证金

处置方式

1、意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,若有以下情形,保证金不予返还:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)因意向投资方自身原因导致本次增资交易未通过相关政府管理部门审批的;(5)其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。

2、意向投资者未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金由交易中心按原路径全额无息退还;成为最终投资方的,保证金抵作增资价款。

五、信息发布

 

信息发布期

   40   个工作日

信息发布

期满的安排

1、未产生符合条件的意向投资方,则:按照  5  个工作日为一个周期延长信息发布,至产生符合条件的意向投资方

2、产生符合条件的意向投资方,则:信息发布终结。

 

六、择优方案

遴选方式

 

综合评议

1、公告期内,如符合条件的意向投资人合计认购股份数量未超过此次增资股份数量的,经农投金控公司确认股东资质后与其签订增资扩股协议;

2、公告期内,如符合条件的意向投资人合计认购股份数量超过此次增资股份数量的,则通过综合评议择优,确定意向投资人及其认购新股数量。

遴选方案

主要内容

意向投资人符合公告的股东资格条件,按照公告内容在公告期内向河南省公共资源交易中心提交报名申请书,申请认购新股并在公告期内足额向河南省公共资源交易中心缴纳保证金、经农投金控公司确认资质后成为合格意向投资方,信息披露期满后,农投金控公司按照此方案择优选择投资人。

(一)择优以综合评议方式进行,意向投资方须递交《综合评议文件》。

(二)综合评议的主要内容和标准:

1、意向投资方信誉

(1)所属行业及行业地位;

(2)信用等级水平;

(3)与公司合作竞争关系。

2、意向投资方资源支持

(1)是否认同农投金控公司战略规划、经营理念、企业文化;

(2)能否能为农投金控公司提供业务、人才支持,与农投金控公司是否有产业链、价值链关联,能否产生协同效应,在相关产业链上具有大量客户资源,能够促进农投金控公司持续发展;

(3)是否具备可持续出资能力及参与农投金控公司后续增资计划的意愿,是否能够对农投金控公司未来融资及资本运作方面提供支持;

(4)是否能对农投金控公司原股东在新一届董事会和监事会组建过程汇总的董事、监事选派提名人选予以支持。

3、意向投资方经营业绩

(1)近三年经营情况及主要财务数据分析;

(2)管理团队的稳定性、专业性。

4、认购新增股本数量及金额

5、意向投资方之间的关联关系

意向投资方是否属于联合体、与其他报名意向投资方之间是否具有关联关系或签署一致行动人协议,并出具承诺书,承诺所认购的新股数量符合公告内容。

6、意向投资方对农投金控公司涉及产业的认识、风险预期及防范措施。

(三)评议形式

本项目评议委员会由5名以上奇数专家组成,其中4名由河南省农业综合开发有限公司或农投金控公司指派,其余评委从律师事务所或会计师事务所中选取法律或会计方面专家担任。依据评议内容和标准,独立对意向投资方递交的《综合评议文件》进行评议打分,其中河南省农业综合开发有限公司或农投金控公司指派的评委具有一票否决权。评议委员会成员与意向投资方有利害关系的,应当主动申请回避,由组织人河南省公共资源交易中心和河南省农业综合开发有限公司或农投金控公司共同决定该评议委员会成员是否回避。

(四)确定投资方

1、经专家评议确定只有一个意向投资方的,则该意向投资方即为投资方。

2、经专家评议确定有两个及以上意向投资方的,根据综合得分排序,由融资方确定投资方。

注:当意向投资方被确定为投资方后放弃投资的,由融资方依据上述方式确定的顺序依次递补选择投资方。

七、投资者须知

1.意向投资者须在挂牌期内向河南省公共资源交易中心提交《投资申请书》及其附件材料。

2.意向投资者须在挂牌期内向中心指定账户交纳保证金(以到账时间为准)。意向投资者被确定为最终投资者后,保证金按自动转为增资价款。意向投资者未能成为投资者的,交易保证金在投资者确定之日起五个工作日内一次性无息原路退还。

3.意向投资者须在被确定为最终投资人后的5个工作日内,签订增资协议书。在增资协议书签订后按约定将除交易保证金外的剩余增资价款支付至中心指定的银行账户。

4.河南省公共资源交易中心对意向投资者提交的资料进行审查,必要时可以要求意向投资者提供补充资料,并在征询增资方意见的基础上,按本公告的投资者条件确定合格意向投资者。

5.本须知所称意向投资者是指有认购本次增资扩股标的意向并向中心提交书面认购申请材料的投资者,所称合格意向投资者是指经中心审查,符合投资者条件和要求,经增资方书面确认,且在规定时间足额交纳保证金的意向投资者。

 

八、联系方式

有意投资者请在公告期内到中心提出投资申请、提交相关材料、并根据中心规定缴纳保证金。
  人:安先生

联系电话:0371-86095927

网址:www.hnggzy.com

地址:郑州市农业路东41号投资大厦A13
                                                    河南省公共资源交易中心 
                                                             201873

 

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